よく見られている質問
「単年度予実管理」のモードを選択する際や 今後の着地見込みを作成する際には
「予定表予算」をあらかじめ作成しないと移動することができません
下記手順で、操作を行います。
①モード選択から「予定表予算」を選択します
② 予定表の作成月を入力して「実行ボタン」をクリックします
③ 「〇月予定表予算」という予算名が表示します
※ 予定表開始月は「実績が出ている月」の翌月を入力します
③「予定表予算」を選択して、「合戦の日」もしくは「単年度・予実管理」を選択します
④「実行」ボタンをクリックします
※中期・単年度計画で作成した親予算だと「単年度予実管理」に移動することができません


【予実管理用の予定表予算を作成する】
① モード選択>「予算シナリオ設定」を開きます。

②期中計画の予定表予算を複写し、予実管理用の予定表予算を作成します。
※詳細な操作手順:予算の複写方法

③「経営計画」「単年度予実管理」をクリックし、実行します。

④画面上部プルダウンを「予実管理用 予定表予算」に変更し、まとめ>予実確認・出力をクリックします。

⑤「予実データ収集年月」を最新の試算表の月に変更し、「予実対象予算」に期中計画の予算を選択します。

予実帳票にて期中計画での予実管理を行います。

【下地(現状計画)作成】
①「経営計画」>「単年度計画」をクリックします

②「財務データ連携」「予算別財務データ登録」にて【直前期決算の数値】と【最新月までの各試算表の数値】を登録します
※詳細な操作手順:財務連動の方法/決算数値を手入力する方法

③「売上分類設定」を設定します。
※詳細な操作手順:売上分類の自動作成方法
④「現状計画自動作成」をクリックします。
※詳細な操作手順:現状計画自動作成の操作方法

【期中計画の作成】
⑤「予定表予算」を作成します。
※詳細な操作手順:予定表予算の作成方法

⑥「先行管理」>各種計画画面で期中計画を立案します。

Ex.売上計画:試算表が既に確定している月は画像のように入力できないようになっています。
試算表以降の月に計画を立案します。

⑥「まとめ」>「確認・出力」で期中計画を確認できます。

(オレンジ色の期間:試算表が既に決定している月。試算表の数値がそのまま反映)
(青色の期間:未経過の期間。先行管理で立案した数値が反映)

① まとめ>予実確認・出力をクリックします

② 「予実データ収集年月」で比較する年月を選択します
③ 個別帳票を出力する際、帳票名を選択するとPDF形式で出力可能します
④ 複数帳票を纏めて印刷する場合、チェックをつけて「PDF出力」をクリックします

① 準備処理>売上実績データ登録をクリックします

② 年度を選択し入力年度を選択します
③ 該当月に月次毎の売上実績を「月次」もしくは「累計」で入力します
※「売上高」の入力は必須項目になります。必要であれば「限界利益」と「数量」も入力します。
④ 「合計」と「予算別財務データ登録/損益/売上高合計」の数値が一致することを確認します

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【予実管理用の予定表予算を作成する】
① モード選択>「予算シナリオ設定」を開きます。

②期中計画の予定表予算を複写し、予実管理用の予定表予算を作成します。
※詳細な操作手順:予算の複写方法

③「経営計画」「単年度予実管理」をクリックし、実行します。

④画面上部プルダウンを「予実管理用 予定表予算」に変更し、まとめ>予実確認・出力をクリックします。

⑤「予実データ収集年月」を最新の試算表の月に変更し、「予実対象予算」に期中計画の予算を選択します。

予実帳票にて期中計画での予実管理を行います。

【下地(現状計画)作成】
①「経営計画」>「単年度計画」をクリックします

②「財務データ連携」「予算別財務データ登録」にて【直前期決算の数値】と【最新月までの各試算表の数値】を登録します
※詳細な操作手順:財務連動の方法/決算数値を手入力する方法

③「売上分類設定」を設定します。
※詳細な操作手順:売上分類の自動作成方法
④「現状計画自動作成」をクリックします。
※詳細な操作手順:現状計画自動作成の操作方法

【期中計画の作成】
⑤「予定表予算」を作成します。
※詳細な操作手順:予定表予算の作成方法

⑥「先行管理」>各種計画画面で期中計画を立案します。

Ex.売上計画:試算表が既に確定している月は画像のように入力できないようになっています。
試算表以降の月に計画を立案します。

⑥「まとめ」>「確認・出力」で期中計画を確認できます。

(オレンジ色の期間:試算表が既に決定している月。試算表の数値がそのまま反映)
(青色の期間:未経過の期間。先行管理で立案した数値が反映)

① まとめ>予実確認・出力をクリックします

② 「予実データ収集年月」で比較する年月を選択します
③ 個別帳票を出力する際、帳票名を選択するとPDF形式で出力可能します
④ 複数帳票を纏めて印刷する場合、チェックをつけて「PDF出力」をクリックします

① 準備処理>売上実績データ登録をクリックします

② 年度を選択し入力年度を選択します
③ 該当月に月次毎の売上実績を「月次」もしくは「累計」で入力します
※「売上高」の入力は必須項目になります。必要であれば「限界利益」と「数量」も入力します。
④ 「合計」と「予算別財務データ登録/損益/売上高合計」の数値が一致することを確認します

「単年度予実管理」のモードを選択する際や 今後の着地見込みを作成する際には
「予定表予算」をあらかじめ作成しないと移動することができません
下記手順で、操作を行います。
①モード選択から「予定表予算」を選択します
② 予定表の作成月を入力して「実行ボタン」をクリックします
③ 「〇月予定表予算」という予算名が表示します
※ 予定表開始月は「実績が出ている月」の翌月を入力します
③「予定表予算」を選択して、「合戦の日」もしくは「単年度・予実管理」を選択します
④「実行」ボタンをクリックします
※中期・単年度計画で作成した親予算だと「単年度予実管理」に移動することができません

